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政策视角

电力-绿证：三部门要求扩大绿证交易范围

双碳-碳市场：《碳排放权交易管理暂行条例》公布，5月1日起施行

产业观察

宏观-汽车：2023年世界新能源汽车销量1428万台，中国占63.5%

行业-钢铁：福州：打造海峡西岸绿色钢铁千亿集群

黑色-海外：土耳其计划于2024年重回欧洲最大钢铁生产国

双碳-碳金融：上海环交所完成首批碳回购业务

农业-饲料：2023年主要畜禽品种饲料产量同比显著增长

农业-油脂：巴西部分大豆种植区降雨过多

化工-技术：突破技术瓶颈！我国成功研制110千伏接枝聚丙烯环保电缆

以下为详细内容：

政策视角

【电力-绿证：三部门要求扩大绿证交易范围】2月2日，国家发展改革委、国家统计局、国家能源局发布《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》，明确扩大绿证交易范围，鼓励相关项目通过购买绿证绿电进行可再生能源消费替代，扩大绿证市场需求。通知提到，建立跨省区绿证交易协调机制和交易市场。支持绿证供需省份之间结合实际情况，通过政府间协议锁定跨省绿证交易规模，协助经营主体开展绿证供需对接、集中交易、技术服务、纠纷解决。现阶段绿证仅可交易一次，不得通过第三方开展绿证收储和转卖。各地区不得采取强制性手段向企业简单摊派绿证购买任务，不得限制绿证跨省交易。

卓创资讯赵渤文认为，从《通知》可以看出，对于绿证，目前大力鼓励和支持扩大绿证的交易范围以及相关项目购买绿电和绿证。同时，由于目前绿色电力的供需存在地域性不平衡，未来建立跨省的绿证交易机制，保证省份之间的绿证交易顺畅也被提上日程，这对于满足企业生产中通过使用绿电、消费绿证来实现环境责任的需求有重要意义。最后，需要注意的是目前对于绿证的交易，大力支持和鼓励的核心都是通过使用绿电、消费绿证来承担环境责任，一方面不得强制生产企业消费，另一方面也强调了绿证交易并非投机投资。

【双碳-碳市场：《碳排放权交易管理暂行条例》公布，5月1日起施行】日前，国务院总理签署国务院令，公布《碳排放权交易管理暂行条例》（以下简称《条例》），自2024年5月1日起施行。

卓创资讯赵渤文认为，1月5日，国务院常务会议审议通过《碳排放权交易管理暂行条例（草案）》（以下简称《条例》）；近日国务院正式通过并公布了《条例》的正式文件。自此，这一项适用于全国碳排放权交易市场的管理办法正式公布，将对于后期的全国碳市场运行起到重要的管理规范作用。《条例》规范了全国碳市场的交易产品以及碳市场的管理、运行、参与者等各类问题。

产业观察

【宏观-汽车：2023年世界新能源汽车销量1428万台，中国占63.5%】2023年全球新能源汽车销量达到1428万台，其中中国销量为887万台，占世界新能源汽车销售总量的63.5%，其中12月占比份额达到68%，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量。

卓创资讯李训军认为，2023年中国新能源车出口表现较强，尤其是在东南亚和欧洲市场表现优异。当前中国车企已经实现全球领先，并且供应链完善，零部件自足率高，具备成本竞争力。此外，在一系列补贴优惠措施落地执行，以及供给端产品多样化、产品竞争力提升支持的个人需求释放等因素影响下，国内新能源汽车渗透率进一步提升，并形成了强大的国内市场和出口双增长的局面。2024年美国与欧盟有望开启降息通道，并进入新一轮补库周期，我国新能源汽车及相关产业链出口有望继续保持增长。此外，当前国内部分车企开启自主船运时代，对于海外交付和市场拓展具有积极的影响。预计随着国内消费复苏和出口增速保持增长，中国新能源汽车产销有望维持较高增速，对于锂电池、新型改性塑料材料的需求将起到很好的促进作用。

【行业-钢铁：福州：打造海峡西岸绿色钢铁千亿集群】近日，福州市工业和信息化局委托福建省华厦能源设计研究院有限公司进行“福州市钢铁产业转型升级布局规划（2020-2025年）（修编）”环境影响评价工作。并根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)的相关规定，进行环境影响评价公众参与首次公示。

卓创资讯高恒宇分析，该公示内容重点介绍了福州市钢铁产业转型升级布局规划，要求通过产能置换等方式，对钢铁行业工艺装备转型升级，达到超低排放水平，进一步降低吨钢综合能耗，并且持续推荐钢焦联产，提高钢铁副产利用效率，构建绿色生态发展为导向的钢铁产业集群。该规划的顺利实施或将改善福州市的钢铁生产现状，使钢铁产业的规模效应更加突出，并实现钢铁产品的转型升级，不断提高产品附加值。

【黑色-海外：土耳其计划于2024年重回欧洲最大钢铁生产国】土耳其钢铁生产商协会（TCUD）近日称，土耳其的目标是在2024年重新获得欧洲最大钢铁生产商的地位，预计2024年的钢产量将有所增长。该国还有一个长期目标，即超越韩国，成为世界第六大钢铁生产国。

卓创资讯高恒宇分析，2023年土耳其的粗钢产量为3370万吨，远低于2021年的4040万吨。自2022年开始的地缘政治危机给土耳其的钢铁生产带来了较大的成本压力，损害了其在全球市场的竞争力，而且2023年的地震也使得土耳其的钢铁生产能力受到了较大的打击。进入2023年下半年，能源成本有所降低，且土耳其最大的钢铁生产商之一TosyaliHolding在四季度投产了400万吨/年的扁平材厂，这些均有助于保障土耳其在2024年的钢铁生产状况，并提高其在欧洲市场的竞争力。

【双碳-碳金融：上海环交所完成首批碳回购业务】1月26日，上海环交所正式推出上海碳市场回购交易业务。中信证券等十家机构或企业达成首批次七笔碳回购业务。

卓创资讯赵渤文认为，碳回购业务是指交易的一方(初始卖出方)将持有的产品卖给另一方(初始买入方)的同时，约定在未来某一日期再由初始卖出方以约定价格从初始买入方购回该笔产品的交易行为。碳回购是碳金融的一种，与前期较为熟悉的碳资产质押贷款的原理相同，都是将碳排放权认定为企业的资产，进而在资本市场上进行交易、融资的行为。碳回购业务的推出，也意味着我国碳金融业务正在不断拓展、创新，同时也说明了碳排放权的资产属性正在被各界和各行业所认可，这对于推进碳排放权交易，同时启动更多类型的碳金融业务，以达到助力企业减碳、经营，进而推动双碳目标而言都具有重要意义。控排企业和其他行业的经营者也需要持续关注碳金融的发展，及时利用好便利条件，为企业发展谋得更多机会和便利。

【农业-饲料：2023年主要畜禽品种饲料产量同比显著增长】据饲料工业协会数据，2023年全国工业饲料总产量32162.7万吨，比上年增长6.6%。分品种看，猪饲料产量14975.2万吨，增长10.1%；蛋禽饲料产量3274.4万吨，增长2.0%；肉禽饲料产量9510.8万吨，增长6.6%；反刍动物饲料产量1671.5万吨，增长3.4%；水产饲料产量2344.4万吨，下降4.9%；宠物饲料产量146.3万吨，增长18.2%；其他饲料产量240.2万吨，增长7.6%。

卓创资讯曹慧分析认为，2023年畜禽产能仍保持了同比增长态势，仅下半年生猪产能开始由增转降，但这一趋势对猪料消费的影响或将推迟至今年下半年。2023年畜禽饲料价格高位回落，同时能量及蛋白类饲料原料替代品市场供给充裕，整体对养殖端形成的饲料成本压力相对减轻。全年养殖领域市场预期经历了由好转弱的过程，上半年积极扩产并未得到肉蛋类消费终端需求的正向反馈，养殖盈利难有改善，影响下半年整体饲料需求开始放缓，进入四季度，猪禽类饲料产量的月度同比下滑也进一步确认了养殖端饲料需求收缩的现实，但仍不影响全年饲料产量同比增长趋势。根据春节期间肉蛋类消费季节性表现来看，主要畜禽产品的市场预期改善有限，节后的饲料需求仍难有乐观预期，养殖端降本增效意愿突出，或对2024年饲料需求形成一定抑制。

卓创资讯孙光梅认为，全国饲料配方得到进一步多元化，这也可以从饲料工业协会发布的数据能够看到：2023年饲料配方结构更趋向多元化，全国饲料生产企业的豆粕用量比上年下降11.8%，在配合饲料和浓缩饲料中的比例较上年下降2.6个百分点。能够看到，在2023年的一号文中，明确提出，“深入实施饲用豆粕减量替代行动”，而2024年一号文中，此方面的描述做了删除，那么豆粕的减量替代效果如何？从数据来看，替代品菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长7.8%，小麦、大麦用量大幅增加。换言之，近两年以来，豆粕的减量替代已经得到较好的实施，2024年暂没有太大必要持续做进一步要求。

【农业-油脂：巴西部分大豆种植区降雨过多】据外媒报道，防锈联合会(Antirust Consortium)周四表示，巴西南里奥格兰德州1月报告了51例亚洲大豆锈病。该机构称，这一疾病被视为对作物最为严重的疾病，如果得不到控制，生产力减少最高可达90%。Embrapa Soja研究员Claudia Godoy警告称，和该国其他地区不同，亚洲大豆锈病在豆荚的灌浆阶段出现，但南里奥格兰德州96%的病例发生在生长的前阶段，表明发病率较早。这一疾病通常和地区降雨过剩有关。

卓创资讯孙继森分析，从短期的巴西大豆生长情况来看，降雨提升了部分产量预期，但降雨量过多也对大豆的产量造成了负面影响。从影响范围程度上来看，锈病导致产量大幅减少的可能性较小，或仅能影响部分地区，整体产量的仍然维持在1.43亿吨-1.57亿吨范围内，且产量重心边际向上，价格动能延续下跌。未来来看，美国农业部或逐渐将1.57亿吨的产量水平下修，且在此过程中，阿根廷的大豆产量增加，抵消部分影响，从而导致大豆价格逐渐见底。  

【化工-技术：突破技术瓶颈！我国成功研制110千伏接枝聚丙烯环保电缆】近日，广东电科院成功研制出全球首条110千伏接枝改性聚丙烯绝缘环保电缆，并通过了全部型式试验检测。这一创新成果标志着我国在高电压等级接枝聚丙烯环保电缆领域掌握了原创技术和自主知识产权。

卓创资讯刘舜心分析，目前我国的10千伏和35千伏的聚丙烯环保电缆已经顺利的投入工程应用，然而110千伏对聚丙烯的净度和电缆生产线的改造要求更为严格。当前国内高端电缆绝缘材料主要用的是交联聚乙烯绝缘料，年消费量约为10万吨，接枝聚丙烯和交联聚乙烯相比，具有低碳环保、可回收、运行温度高、载流量大等优点。因此本次技术瓶颈的突破有助于拓宽我国聚丙烯在电缆领域的应用场景，一定程度缓解我国聚丙烯行业面临的过剩问题，并且促进我国绿色经济的发展。