【导语】2025年，我国将以更大力度实施以“两重”（重大战略实施和重点领域安全能力建设）和“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）为核心的扩内需战略，化工行业作为基础原材料供应的关键环节，迎来了新的发展机遇。

在今年两会上发布的《政府工作报告》中，将“大力提振消费、提高投资效益、全方位扩大国内需求”列为十大任务中的第一项；近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》部署了8方面30项重点任务提振消费。2025年，将安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新加力扩围，较去年增加1倍；拟发行1.3万亿元超长期特别国债加力支持“两重”“两新”，比上年增加3000亿元。2024年扩内需一揽子政策已显现强劲拉动作用：相关行业实现销售额1.3万亿元，其中家电、汽车产业贡献1.19万亿元直接销售额；社会消费品零售总额同比增长3.5%，家电类商品零售额增长12.3%，设备购置投资增长15.7%。扩内需带来的新能源汽车的爆发式增长、家电行业的能效升级，都在化工领域掀起连锁反应。

新能源汽车渗透率提升重构材料需求格局。2024年，乘用车以旧换新规模达680万辆，新能源车渗透率达47.6%。2025年新能源汽车产业持续高增长，1-2月累计生产175.9万辆，同比增长48.1%；2月新能源车国内零售渗透率达49.5%，较去年同期渗透率提升15个百分点。据乘联会预测，2025年新能源车产销量将达1600万辆，产业规模扩大引发材料需求结构深度变革，锂电材料、轻量化工程塑料成为核心增长点。在电池材料领域，技术迭代驱动相关材料需求增长，如正极材料中适配高端乘用车长续航需求的高镍三元材料（NCM/NCA）和磷酸锰铁锂（LMFP），其中LMFP通过引入锰元素实现电压平台提升，同步带动电池级硫酸锰消费。电解液领域，耐高压性能优越的氟代溶剂（如FEC），适配固态电池的环丁砜、己二腈等耐高压溶剂需求将不断增长。电池隔膜的核心涂层材料聚偏氟乙烯（PVDF），其纯度关系到电池安全性，国内已有企业突破悬浮聚合工艺满足部分高纯度电池级PVDF需求。此外，汽车对材料需求将更注重其环保性能和电磁性能，将进一步释放对于低气味和低散发特性、具有超低介电常数等改性塑料的需求。

汽车轻量化趋势为改性塑料带来“以塑代钢”机遇。2020年，工信部发布《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出到2035年纯电动乘用车整车轻量化系数降低35%的目标；2023年，科技部设立“新能源汽车整体式底盘轻量化材料与关键构件研发及应用”专项。汽车轻量化发展带来碳纤维、铝合金车身板等轻量化材料及聚苯硫醚等新型塑料市场需求上升。改性塑料通过物理或化学方法对通用塑料和工程塑料进行改性，提高其性能，以改性PA（聚酰胺）、PPS（聚苯硫醚）、PEEK（聚醚醚酮）为代表的高性能材料，凭借耐高温、抗冲击性强等特点，正逐步替代金属应用于电池壳体、电机支架等关键部件。能实现较好的减重效果的碳纤维复合材料（CFRP），将拉动上游聚丙烯腈（PAN）原丝及环氧树脂消费。轻量化的结构胶（如环氧树脂基）和密封胶（如聚氨酯基）替代传统焊接工艺，用于电池封装、车身粘接等场景。

家电领域能效升级驱动材料革新。2024年八大类家电产品销售6200多万台，销售额达2700亿元；其中，一级能效产品占比超90%。2025年1-2月，家电一级能效产品销售额241亿元，同比分别增长26%和36%。家电能效升级对材料性能提出了更高要求。一方面，降低家电能耗需增加使用轻量化材料，如玻纤增强 PP、高聚合度 PVC 等改性塑料，通过添加增强纤维提升性能，逐步替代金属材料。另一方面，家电用料需满足耐候性、阻燃性、环保性及标准认证等要求，例如工业和信息化部于2024年11月18日发布的655项行业标准及6项行业标准外文版报批公示，其中QB/T 8116-2024《家用和类似用途电器保温层技术要求》标准中规定冰箱用硬质聚氨酯密度应≤36kg/m3，热水器用硬质聚氨酯密度应在30kg/m3～40kg/m3之间，拉动了其核心材料异氰酸酯（MDI/TDI）的需求，当前中国MDI/TDI国产化率较高，但特种聚氨酯（如耐低温弹性体）因技术限制仍有赖于进口。

大规模设备更新加力扩围提振高端精细化工品需求。2024年设备工器具购置投资同比增长15.7%，推动了工业设备制造所需的工程塑料、特种树脂需求上升。2025年，设备更新政策支持范围向电子信息、安全生产、设施农业等领域领域延伸。电子信息领域设备更新聚焦于集成电路、智能终端、新型显示、通信设备等方面，这将直接提高高性能电子化学品需求，如光刻胶、封装材料；同时，催生工业润滑油、防腐涂料的需求。设施农业的温室升级和滴灌自动化改造则带动聚乙烯、聚碳酸酯等塑料原料需求。整体来看，设备更新政策驱动下，精细化工品需求增长而传统原料需求分化。

在“两重”“两新”政策的持续发力下，化工行业融入新能源汽车、家电能效升级及设备更新的浪潮中。从锂电材料的创新突破到轻量化塑料的“以塑代钢”，从高能效家电的环保标准到高端精细化工品的国产化替代，材料需求的变革正驱动行业向高附加值方向转型。未来，随着技术迭代加速和政策支持加码，化工企业需紧抓绿色低碳与高性能材料的研发机遇，进一步强化产业链协同能力，为经济高质量发展注入新动能。