市场回顾：
卓创资讯监测与地产相关的18个大宗商品中，本期市场价格较上期（5月27日-31日）上涨的有3个，下跌的有14个，市场表现整体有所回调，不过水泥市场显著回暖。5月17日之后中国推出的房地产一揽子刺激措施，政策驱动下中国股市和商品市场偏强运行，然而上周这种驱动力量有所减弱，海外的贸易限制，地缘政治的潜在担忧造成了中国资产走势面临阻碍。此外，上周我国多地气温明显升高，持续扰动我国内需，部分传统制造业进入开工淡季，居民出行亦受到制约。多重因素影响下，我国房地产行业的相关建材表现出下行态势。值得一提的是水泥市场上行显著，主要在于新版本的通用硅酸盐水泥国家标准计划实施，在多个方面进行了技术调整和完善，支撑水泥市场。
楼市观察
1.【中信建投：5月房企销售呈现弱复苏 政策支持不断】6月9日讯，中信建投研报指出，5月百强房企销售3548亿元，环比上升4.3%，该环比增幅在过去7年维度（2017—2023）仅好于2017年和2023年两个年度，市场仍呈现弱复苏态势；同比则下降35.4%，降幅较上月收窄11.6个百分点。重点城市层面数据表现略有改善，5月一二手房成交同比降幅均收窄。5月房企债券融资规模204.5亿元，同环比皆出现下滑。5月17日多部委密集出台房地产支持政策，包括降低首付比例、取消个人住房贷款利率下限、下调住房公积金贷款利率、设立3000亿保障性住房再贷款等措施，杭州、西安取消限购，深圳、上海优化限购政策，政策放松不断有望为需求提供支撑，核心城市与二手房市场有望率先复苏。
2.【上海楼市一线观察：新政组合拳针对性强 市场反应明显】被称为“沪九条”的上海房地产市场新政落地实施以来，市场反应明显。记者从上海各大房产中介获悉，“沪九条”落地后的一周时间里，各区域二手房的带看量环比明显提升。一些之前还在犹豫不定的潜在买家开始主动预约卖家面谈，有的更是直接下定了购房决心。今年上半年至今，上海楼市的首付比例、限购条件、税费优惠、贷款额度等方面都发生了很大的变化。业内人士分析，本轮上海楼市新政针对性很强，尤其利好首套房的刚需客户，以及多子女家庭和改善型客户。因地制宜、分区施策的特点也很明显，体现了楼市调控的区域性、差异化和精准性。新房市场同样受到了新政激活。截至目前，由上海市房地产行业协会、上海房地产经纪行业协会联合倡议发起的上海商品住宅“以旧换新”活动已经满月，共有13家企业、21个项目和10家房地产经纪机构参与。
3.【哈尔滨启动房地产领域网上虚假信息专项**】6月5日讯，为进一步规范互联网房地产信息发布，营造健康有序的舆论环境，促进房地产市场平稳健康发展，哈尔滨市住建局联合市委宣传部、市委网信办、市公安局等部门启动房地产市场领域网上虚假信息专项**，目前，已有5家房产自媒体因发布虚假信息等问题被约谈。近期哈尔滨市住建局公布了哈尔滨市商品房相关数据，截至4月30日，哈尔滨市商品住宅待售面积为721万平方米，去化周期为25个月。
4.【中指研究院：5月房企债券融资规模同环比均下降】6月5日讯，中指研究院监测，2024年5月房地产企业债券融资总额为216.6亿元，同比下降52.9%，环比下降59.9%。行业债券融资平均利率为2.72%，同比下降0.70个百分点，环比下降0.34个百分点。
5.【5月深圳二手房成交量同比增长35%，中介协会：利好政策或将持续加码，应出尽出】6月4日讯，6月3日，据深圳市房地产中介协会统计，2024年5月，深圳全市二手房录得（录得量系指深房中协以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据，并非最终成交过户套数）4871套，环比下降1.4%，同比增长35.2%。深圳市房地产中介协会指出，环比下降分析主要原因是五一假期消费者出游，录得量较少，若剔除五一假期因素，5月6日至31日日均录得量较4月日均增长10%。深圳市房地产中介协会表示，不难预测，随着进入6月，传统年中市场交易氛围进入相对偏弱时期，为能让市场逐步“稳住”，利好政策或将持续加码，应出尽出，或将在未来几个月悉数兑现。
6.【中指研究院：TOP100房企前五月拿地3146亿元】6月1日讯，中指研究院最新发布《2024年1—5月全国房地产企业拿地TOP100排行榜》显示：2024年1—5月，TOP100企业拿地总额3146亿元。4月底，自然资源部办公厅发布文件，要求城市供地需与去化周期衔接，供地量减少导致1—5月房企拿地同比下降。央企国企仍是主力，民企也在重点深耕区域补充土储。
政策观察
1.【宁夏银川：安排6000万元购房补贴专项资金，“以旧换新”每套最高补贴3.4万元】6月8日讯，宁夏回族自治区银川市住房和城乡建设局印发《关于促进银川市房地产市场平稳健康发展若干意见》。文件提出支持“以旧换新”，银川市财政部门安排6000万元购房补贴专项资金，其中，3000万元针对商品房“以旧换新”活动中购买新房进行补贴，3000万元针对单纯购买新房进行补贴和“房展会”促销活动补贴。商品房“以旧换新”补贴是对政策执行期内完成区内外“旧房”出售、“新房”购买的家庭买“新房”时每平方米补贴200元，单套最多补贴面积170平方米，即单套最高补贴3.4万元，专项资金补完为止。
2．【广西南宁：继续实施购买新建商品住房财政补贴，最高每套1万元】6月7日讯，南宁市住房和城乡建设局发布关于持续促进房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知。按照新政，2024年6月1日-2024年8月31日期间，购买南宁城区的首套、二套新建商品住房按每套10000元上限给予财政补贴，购买新建商品房车位按每套1000元上限给予财政补贴。如已缴纳契税金额未超以上上限金额，则按实际已缴纳契税金额予以财政补贴。新建商品住房和新建商品房车位的商品房买卖合同签订时间、合同登记备案时间和契税完税凭证时间均需在2024年6月1日-2024年8月31日期间。
3．【国常会听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报】6月7日讯，国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，房地产业发展关系人民群众切身利益，关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展。
4.【两部门再次发文：优化完善城市协调机制 精准支持房地产项目合理融资】6月7日讯，金融监管总局和住房城乡建设部联合印发《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知》。《通知》明确，各省（自治区、直辖市）人民政府要指导地级及以上城市完善协调机制，由城市政府主要负责同志任组长，分管住房城乡建设、金融工作的负责同志任副组长，相关部门及金融机构为成员单位。《通知》要求金融机构按照市场化、法治化原则，评估“白名单”项目融资需求，独立评审、自主决策。明确一个项目确定一家主办银行负责项目后续融资，主办银行要建立绿色通道，可单列授信额度。
5.【江苏淮安：房票全市通用，使用房票购买商品房奖励房票使用金额的10%】6月6日讯，江苏省淮安市发布《关于进一步促进全市房地产市场平稳健康发展的意见（暂行）》及实施房票3.0版、加快改善型住房建设、推进商品住房“以旧换新”细化配套文件。根据《意见》，淮安大力实施房票3.0版，打破县与县、县与区房票使用界限，在全市范围内实现“一票通用”。已征收拆迁尚未安置到位、城市更新（含棚户区改造、城中村改造、危旧房改造）、因城镇基础设施建设和集中连片工业用地土地整理实施的征收拆迁、农房改善等项目优先采取房票安置。因交通、水利等建设拆迁的村镇农房可以采取房票、收购农民集中居住区房屋进行安置，对被收购集中居住区房屋的农户可以发放房票支持其到城镇购房。对使用房票购买商品房的，给予房票使用金额10%的奖励。
6.【河北石家庄：通过市属国企收购二手住房实施以旧换新，补贴换购房人每套1万元】6月6日讯，据河北省石家庄市住房和城乡建设局6月6日消息，石家庄市发布关于优化当前房地产政策的措施。石家庄市将开展以旧换新。同时，通过市属国有企业收购二手住房实施以旧换新。市属国有企业根据实际情况收购二手住房，在专业评估、双方洽谈的基础上签订收购意向协议，同步选定意向购买的新建商品住房。以市场交易方式实现以旧换新的，补贴换购房人10000元/套。以市属国有企业收购方式实现以旧换新的，补贴换购房人10000元/套；作为保障性租赁住房或市场租赁住房使用的，补贴收购企业10000元/套。换购房人同时享受购买新建商品住房分段定额补贴
7.【宁夏吴忠市：提高公积金贷款额度 允许提取公积金支付购房首付款】6月6日讯，据宁夏回族自治区吴忠市人民政府6月6日消息，吴忠市出台优化住房公积金使用政策若干措施促进房地产市场健康发展，该阶段性政策自2024年5月27日起执行，至2025年5月26日结束。住房公积金贷款可申请额度从不超过借款申请人（含共同申请人）缴存余额合计的20倍提高至25倍，单职工缴存和双职工缴存贷款最高额度上限分别为60万元和80万元。同时，提高多孩家庭贷款额度。多孩家庭在吴忠市购买普通自住住房申请住房公积金贷款的，在符合首付款比例、缴存余额倍数、公积金使用次数等核定的最高可申请贷款额度基础上，二孩家庭、多孩家庭贷款额度分别上浮5万元和10万元。
8.【四川巴中市南江县：探索农村集体土地所有权房屋抵押贷款，用于买新房】6月6日讯，四川省巴中市南江县发布南江县人民政府办公室印发《进一步促进房地产市场平稳健康发展十二条措施》。措施包括优化购房补贴政策，对在县城区及康养项目购买新建商品住房的居民给予每平方米200元至100元的购房装修补贴，每户最高补贴3万元至1万元。在县城区购买新建商业用房，按规定给予总房款2%的购房装修补贴，最高不超过50万元。值得注意的是，《通知》提出，鼓励金融机构针对进城务工人员的收入特点、还款能力，推出专门信贷产品，优化降低贷款条件。探索推行农村集体土地所有权房屋抵押贷款，用于支持县域内购买新建商品住房支付房款。
9.【首付可先付7.5%山东一地政府出面争取“极限优惠”】6月6日讯，?日前，山东省胶州市举行“促进房地产市场高质量发展相关政策”发布会。值得关注的是，此次胶州市向部分购房群体推出的团购政策，由政府出面向房地产企业争取“极限优惠”，且购房人首付款还可按照50%缴纳，剩余50%可缓交，1—2年内交齐。本次政策执行后，对于贷款购买该市商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%。作为青岛市下辖的胶州市，此次宣布可先交一半首付，即7.5%。
10.【多地城市房地产融资协调机制持续推进“白名单”项目资金投放持续增加】6月6日讯，记者近日从国家金融监督管理总局广东、广西、四川、江苏、浙江等地监管局了解到，目前各地城市房地产融资协调机制运行顺利，房地产“白名单”项目审批和资金投放持续增加。截至6月3日，广东辖内银行机构共为两批次307个“白名单”项目授信933.77亿元，已提供融资392.88亿元。截至6月2日，广西已完成两批次278个“白名单”项目推送和审批，171个项目获银行融资137亿元。截至5月31日，四川省共推送白名单项目381个、融资需求1105.13亿元。
11.【广州楼市新政首周调查：千万级豪宅成交火热，二手房挂牌激增6000余套】6月5日讯，广州楼盘售楼处的人气又回来了。“低首付、低利率政策释放后，市场效应立即显现，刺激了一些低首付、观望客群的二次看房欲望。”位于广州市海珠区的中国铁建西派粤府相关负责人介绍，项目上周成交了9套单位，成交金额约8000万元，成交量较往周增加了2~3倍，其中低首付的客户占总成交量的30%。广州市房地产行业协会专家委员邓浩志预测，从6月份开始，广州新房成交量会有明显的提升，有望重回每月6000套以上的水平。
12.【西安：换房人成功“以旧换新”可享受中介费优惠、商贷优惠等】6月3日讯，陕西省西安市房地产行业协会、西安市房地产中介行业协会发布《西安市住房“以旧换新”活动倡议书》。倡议书显示，2024年6月3日—2025年6月2日，西安行政区域范围内，自然人出售符合上市条件的住房并购买新建商品住房，可以按照本次活动方式享受相应优惠活动。换房人联系参与“以旧换新”活动的经纪机构，提供新房《“以旧换新”意向协议》并签订《“以旧换新”居间服务合同》，明确中介费标准、中介费优惠条件等事项，由经纪机构加速推广旧房。在新房保留期限内，换房人成功出售旧房的，按约定时限与开发企业签订新房《商品房买卖合同》，并享受开发企业“以旧换新”优惠活动，享受商业银行贷款优惠；旧房未能出售的，换房人与房地产开发企业按约定解除新房意向协议，房地产开发企业应当无条件退还意向金，换房人无需承担任何违约责任。