市场回顾：

卓创资讯监测与地产相关的18个大宗商品中，本期市场价格较6月11日-14日上涨的有3个，下跌的有14个，市场表现整体有所回调，不过PP市场有所回暖。上周房地产市场仍然处于以价换量的阶段，销售端回暖显著。根据上周的房价数据来看，仍然维持了环比下跌的趋势，值得一提的是，上周重点30城成交面积为222万平，环比增长24.3%，也因此导致了2024年成交面积累计同比展现出了跌幅收窄的趋势。此外通过观察股市、商品市场可以看出市场对于未来房地产恢复、经济恢复的预期较弱，主要和房地产、M1、制造业PMI等数据公布有关，市场普遍认为前期政策带来的实际经济恢复效果不及预期，叠加诸多工业品进入开始进入需求淡季导致商品市场普遍下跌。

楼市观察

1. 【上海统计局：1-5月房地产开发投资同比增长8.0%销售面积增0.5%】6月19日讯，上海市统计局公布2024年1-5月房地产开发、经营基本情况。2024年1-5月，该市房地产开发投资比去年同期增长8.0%。商品房施工面积14729.91万平方米，下降3.1%。其中，住宅施工面积6680.33万平方米，下降3.4%。商品房新开工面积800.54万平方米，增长1.4%。其中，住宅新开工面积423.56万平方米，下降6.5%。商品房竣工面积674.23万平方米，下降5.1%。其中，住宅竣工面积320.80万平方米，下降20.5%。商品房销售面积611.27万平方米，增长0.5%。其中，住宅销售面积502.01万平方米，下降2.2%。

2. 【华泰证券：房地产销售降幅收窄 关注核心城市复苏征兆】6月19日讯，华泰证券研报表示，6月17日，统计局发布2024年1—5月份全国房地产市场基本情况。5月数据显示房地产基本面仍待改善：开发投资同比降幅扩大；销售市场量价仍在调整；房企现金流仍有一定压力。但4月下旬以来供需两端政策持续发力，后续高能级城市解除限购，多地“以旧换新”政策持续推出，监管层明确的“稳地产”诉求在实操层面不断落地，有望推动房地产市场信心修复并尽快筑底，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛及运营稳健的优质房企。

3. 【南京楼市持续回暖：二手房挂牌量下降，新房成交量上升】6月18日讯，记者了解到，南京楼市当前回暖迹象明显。在二手房市场，南京网上房地产最新数据显示，最近5天的成交量除上周六(6月15日)外，每天成交量都是400套以上，最高单日成交达到了503套，超过很多市场人士预期。克而瑞数据也显示，5月份，南京二手房成交面积达104.2万㎡，位居全国16个重点城市的第二名，环比上涨13%，环比涨幅位居全国16个重点城市第一，也是唯一一个环比上涨的城市。南京二手房销售回暖的另一个表现，是二手房挂牌量开始下降。今年3月份，南京二手房在重要中介平台贝壳上的挂牌量超过19万套，当时被市场认为该数据可能会长期居高不下。不过，目前这一数据已经跌破19万，回归至18.5万左右。

4. 【深圳单周二手房网签量环比增长9.3% 业主挂牌价仍在下行】6月18日讯，深圳市房地产中介协会发布数据，2024年第24周（6月10日至6月16日），深圳全市二手房成交量(含自助)录得1309套，环比增长9.3%。二手房在售量增加的同时业主挂牌价仍在下行。乐有家研究中心数据显示，目前深圳全市二手房挂牌均价为6.78万元/平方米，比1月下跌了6%，与5月实际成交价6.27万元/平方米也更加接近。

5. 【北京新房市场“降价”暗涌，业内称加快政策落地可减少观望】6月18日讯，据采访了解，近一个月来，北京二手房市场预期回升，购房者入市节奏加快；反观新房市场，虽然部分项目到访量增加，但网签数据并无明显改善，购房者观望情绪较重，各大楼盘仍在“卷价格”。多位业内人士表示，当前房地产市场调整压力仍在，仍需核心城市回暖带动，提振市场信心。因此，北京可加快跟进落实5.17新政，降低首付比例、降低房贷利率，若能参考上海落实首套首付比例20%、房贷利率最低3.5%等政策，将极大地提振市场信心，促进市场交易回升。

6. 【深圳二手房在售量持续增加】6月17日讯，在楼市政策优化调整的背景下，多地楼市释放出一些“回暖”的信号，二手房在售数量也大幅增加，深圳市场也不例外。6月17日，深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示，截至6月17日，深圳全市共有62324套有效在售二手房源，较上周增加506套，在售二手房源数量持续增加。对于二手房挂牌量增加，记者随即采访几位握有多套房的业主。有业主表示，“之前一直在犹豫要不要把手上空出的房子拿出来卖，但考虑到目前的楼市调控已经放松，觉得不想再‘等’并选择在这时换房，或许是好时机。”而在一些业内人士看来，随着利好政策的持续放出，业主委托出售意愿不断提升，导致深圳二手房在售量呈现持续增长态势。

7. 【上海二手房单日网签破千套，创3年来日成交量新高】6月17日讯，“昨天上海网签再次刷新纪录（1184套），创近3年历史成交量新高。”在刚刚过去的周末，上海房地产圈被这一则消息刷了屏。对于这一引人注目的数据，有对上海二手房市场熟悉的资深业内人士向记者分析称，官方披露的网签数据往往具有滞后性，周末再叠加之前端午节的影响，个别数据冲高的代表性并不算强。整体来看，5月27日“沪九条”新政之后，确实有不少需求得到释放，上海二手房市场出现改善。中指研究院上海高级分析师陈炬兰表示，从周度数据来看，“沪九条”新政后，新房市场受到明显提振，新政后的第一周和第二周上海商品房共成交了27.7万平方米，相比新政前两周增长了10%。

8. 【5月70城二手房价均下降，业内：市场仍处盘整阶段，新政有利于促进复苏】6月17日讯，58安居客研究院院长张波指出，从统计局公布的数据来看，5月70城房价还处于盘整阶段，“517新政”对于不同城市的效果存在较大差异，需求侧的信心提振在热点一二线城市表现更为明显。结合安居客线上数据来看，全国重点65城新房线上找房热度总体回升5%，65城中50城热度上涨，需求侧降首付叠加公积金利率和商贷利率的全部下调，有效降低购房门槛，对于提高后续购房者积极入市将产生实质影响，有利于活跃房地产销售市场活跃度，促进市场复苏。

9. 【中指研究院：1—5月全国新建商品房销售额同比降幅收窄】6月17日讯，6月17日，记者从中指研究院获悉，1—5月我国新建商品房销售面积3.7亿平方米，同比下降20.3%，新建商品房销售额3.6万亿元，同比下降27.9%，降幅收窄。中指研究院分析称，综合来看，在多项政策举措落地后，房地产市场情绪有所好转，特别是核心城市政策效果正在显现，未来市场能否持续修复，仍依赖于接下来政策跟进节奏和力度，以及居民收入预期的改善。若核心城市继续从供需两端优化楼市政策，特别是若北京能跟进5·17新政，或将进一步提振市场预期，短期核心城市市场有望逐渐筑底企稳，从而对全国市场形成支撑，随着年中高基数效应的减弱以及房企年中业绩冲刺，全国新建商品房销售规模同比降幅有望继续收窄。

10. 【1—5月份，房地产开发企业到位资金42571亿元，同比下降24.3%】6月17日讯，国家统计局数据显示，1—5月份，房地产开发企业到位资金42571亿元，同比下降24.3%。其中，国内贷款6810亿元，下降6.2%；利用外资11亿元，下降20.3%；自筹资金14816亿元，下降9.8%；定金及预收款12584亿元，下降36.7%；个人按揭贷款6191亿元，下降40.2%。

政策观察

1. 【安徽凤阳：放弃宅基地安置并进城购房的农村居民 给予5万元奖励】6月20日，凤阳县房地产工作联席会议发布《关于印发〈关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施〉的通知》。《若干措施》包括激活市场有效需求、优化土地出让和规划建设条件、优化住房公积金使用政策、切实减轻企业负担以及优化行业服务管理等五个方面，自印发之日起执行。《若干措施》提到，自2024年6月20日至2024年12月31日期间，对纳入2024年土地增减挂范围内和县房屋征收领导小组办公室确定纳入征收范围内的项目，涉及需要安置宅基地的本县农村居民，如自愿放弃宅基地安置并进城购房，在原宅基地归还村集体用于复耕复垦并拆除建（构）筑物后，一次性给予5万元购房奖励（与货币、房票安置、购房补贴不同时享受）。

2．【上海公示新一批商品房共1680套，未来新房供应将更灵活】6月21日，网上房地产发布了近期将上市的新房项目清单，共计11个楼盘，共约19.03万平方米，合计1680套房源，分布在浦东、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江6个区域。 本批次的11个项目涵盖了公寓、叠加业态，价格在4万-7.2万之间，整体面向刚需为主，市区项目集体缺席。 其中，单价最高为浦东唐镇的唐瑞名邸（推广名：浦发唐城三期），共52套，备案价71600元/平方米；价格最低的是奉贤区的天汇名庭（推广名：象屿江湾悦府），共101套，备案价39987元/平方米。相较于本批次公示的楼盘本身，业内更关注的在于上海新房供应方式的变化。 记者了解到，自本轮供应开始，上海新房上市将不再采用按批次集中公示的方式，而改为常规的推盘模式，未来新房源的上市、认购、开盘等信息也会在网上房地产进行公示。

3．【四川资阳：符合融资条件房地产项目“白名单”应进尽进，不再新建安置房】6月21日讯，近日，四川省资阳市住房和城乡建设局起草了《推动房地产市场平稳健康发展二十条措施（征求意见稿）》，现面向社会公开征求意见。措施主要包含优化个人贷款政策、优化土地规划条件、优化审批流程、激发市场活力、强化开发过程监管等方面。其中，措施明确，为激发市场活力，要充分发挥城市房地产融资协调机制作用。搭建政银企沟通平台，对符合融资条件的房地产项目“白名单”应进尽进，全力支持满足房地产开发企业合理融资需求。同时，不再新建安置房。新的房屋征收和征地拆迁补偿安置，原则上实行货币安置或用政府剩余安置房源安置，不再新建安置房。

4. 【湾区11城房地产行业协会在深签署合作框架协议】6月21日讯，昨日，来自广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆及香港、澳门湾区城市的房地产行业协会齐聚深圳，共同签署《湾区城市房地产市场联动合作框架协议》，持续推动构建湾区11城房地产市场高质量发展新格局。此次签署合作框架协议是由深圳市房地产业协会、深圳市房地产中介协会联合湾区其他城市房地产行业协会发起倡议，旨在发挥各城市房地产行业协会合力，形成以深中通道为纽带，房地产交易及各类型居住延伸服务广泛参与、优势互补的区域性市场联动效应，共同打造宜居宜业、便捷互通的全新湾区生活圈，持续推动构建湾区11城房地产市场高质量发展新格局。

5. 【住建部：合理确定可用作保障性住房的商品房房源，提前锁定保障性住房需求】6月20日讯，住房城乡建设部表示，市县根据本地区房地产市场情况，综合考虑保障性住房实际需求、商品房市场库存水平等因素，按照“政府主导、市场化运作”的思路，自主决策、自愿参与。要坚持以需定购，准确摸清需求，细致摸排本地区保障性住房需求底数和已建成存量商品房情况，合理确定可用作保障性住房的商品房房源，提前锁定保障性住房需求。要坚持规范实施，防范各类风险，做到收购主体规范、收购过程规范、配售配租规范，做到收购的已建成存量商品房户型面积合适、价格合适、位置合适。要坚持用好金融支持政策，实现资金可平衡、项目可持续。

6. 【横琴粤澳深度合作区：全面取消商品住房限购 取消商品住房限售年限】6月20日讯，6月20日，横琴粤澳深度合作区执行委员会印发《关于促进横琴粤澳深度合作区房地产市场平稳健康发展的若干措施》。其中提出，全面取消商品住房限购，在合作区范围内购房商品住房（含新建商品住房和二手住房），不再审核购房人资格。取消商品住房限售年限，取消合作区商品住房（含新建商品住房和二手住房）转让限制年限规定（有限制产权转让的除外），支持居民刚性和改善性购房需求。

7. 【广东佛山：“白名单”项目授信金额超百亿元】6月20日讯，6月20日，据佛山金融监管分局统计，目前佛山已累计为两批次47个白名单项目授信112.96亿元，其中37个项目已获新增融资88.95亿元，占广东省辖白名单新增融资五分之一。此举有力推动破解当前房地产融资难题、切实保障购房人合法权益。今年3月，佛山首批次34个白名单项目推送后，在15日内获银行授信合计94亿元，居全国第七、广东省第一。4月，第二批次13个白名单项目获授信18.96亿元，目前正在推送第三批次白名单。

8. 【潘功胜：推出房地产支持政策组合 包括降低个人住房贷款最低首付比例等】6月19日讯，在货币信贷的结构上，人民银行发挥宏观审慎政策和结构性货币政策工具的作用。设立科技创新和技术改造再贷款，加大对科技创新和设备更新改造的金融支持。推出房地产支持政策组合，包括降低个人住房贷款最低首付比例、取消个人房贷利率下限、下调公积金贷款利率，并设立保障性住房再贷款，用市场化方式加快推动存量商品房去库存。目前，结构性货币政策工具余额约7万亿元，约占人民银行资产负债表规模的百分之十五，聚焦支持小微企业、绿色转型等国民经济重点领域和薄弱环节。

9. 【贵阳：拟鼓励国有企业以合理价格按照“以需定购”原则收购商品房用作保障性住房、安置房】6月17日讯，贵阳市就《进一步促进贵阳市房地产市场平稳健康发展若干措施》公开征求意见，《措施》拟提出，对政策发布之日起至2024年12月31日期间购买新建商品住宅并缴纳契税的居民家庭，购房人持商品房买卖合同和契税完税凭证到属地政府（管委会）指定单位申领消费券。各区（市、县）、开发区按照实际缴纳契税的50%发放消费券补贴。消费券可定向用于家具厨卫、家电、家装等消费支出。推进存量商品房去化，鼓励国有企业以合理价格按照“以需定购”原则收购商品房用作保障性住房、安置房，大力推行“房票”安置，加快推进未建成交付安置房清零。支持企业购买存量公寓作为保障性住房。

10. 【武汉黄陂区：本区农村户籍居民在本地买新建住房，每套奖励10平方米】6月17日讯，近日，湖北省武汉市黄陂区住建局、财政局、教育局、卫健局、人社局、商务局联合发布《黄陂区关于进一步促进房地产平稳健康发展的若干措施》，涉及购房补贴等八项措施。文件提出，实施购房契税补贴。在2024年6月15日至2024年12月31日期间购买黄陂区新建普通商品住宅，办理不动产权证时，对已缴纳的契税按50%给予消费券补贴；2024年6月15日前购买黄陂区新建普通商品住宅，且在2024年6月15日至2024年12月31日期间办理不动产证的，对已缴纳的契税按20%给予消费券补贴。同时，鼓励农村户籍、非本市户籍居民购房。黄陂区农村户籍居民在陂购买新建普通商品住宅的，每套给予10平方米奖励。对非本市户籍居民在陂购买新建普通商品住宅的，每套给予5平方米的奖励。