关键词：牛肉、奶牛、进口、产能

导语：2022年以来，牛肉市场持续回落，2023年，价格跌势明显加速，直接造成养殖端农户经营亏损。而加速这一态势的原因除了肉牛自身产能规模的增长外，奶牛市场下滑的影响也尤为重要，尤其是国内生鲜乳市场存量需求相对进入稳定阶段后，对奶牛产能的加速淘汰也间接冲击了肉牛市场。农业部也于今年6月发布了稳定肉牛生产相关通知，以避免在价格快速下跌过程中对肉牛优势产能造成实质性损伤。预计国内牛肉市场价格跌势也有望放缓，并在一段时期内保持低位稳定运行态势。

今年2月份以来，国内牛肉供应压力影响牛肉价格呈现加速下跌态势。据农业农村部统计，截至6月20日当周，集贸市场牛肉价格69.53元/公斤，较2月价格跌幅超13%，较2021年价格高点回落22%，价格水平跌至近六年同期低位水平。

短期来看，今年牛肉价格的快速下跌主要受市场短时供应增加以及需求季节性回落因素的叠加影响。

首先，受2020年《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》中规模化产业政策的推动，以及2020年以来猪肉价格高企形成的替代品效应影响，牛肉供应端增长速度连续三年以超3%的水平保持增长。

其次，国内生鲜乳市场自2022年以来开始出现明显的供应过剩并造成生鲜乳价格大幅下跌，奶牛养殖产能在亏损压力下开启一轮产能出清，淘汰奶牛进入屠宰环节对牛肉产量形成的增量影响也进一步放大了国内牛肉市场的整体供应规模；

第三，2024年以来随着海关对乌拉圭、西班牙等国牛肉进口条件的放宽，牛肉进口量同比也有大幅增长。根据海关总署数据，今年前五个月，我国进口牛肉总量达到123万吨，同比增长23%；并且海外牛肉进口成本就目前价格来看，仍低于国内牛肉市场价格，对国内牛肉市场也形成了一定冲击。根据海关数据测算，国内牛肉进口成本每公斤在34元左右，相较于当前国内批发市场60元/公斤的价格来看，仍有较大利差空间。

而需求方面，受国内牛肉消费习惯影响，牛肉消费量的人均和总量增长程度都相对偏慢，近几年也仍保持4%左右的增长水平，年消费规模或在1000万吨左右。这对于快速增长的进口规模和牛肉产量而言，也仍难以对市场价格形成较强支撑。不过随着国内牛肉价格跌至历史相对低位，或将刺激居民对牛肉的消费意愿，增加牛肉消费支出，一定程度上将延缓目前牛肉价格快速下跌的格局。

中长期来看，国内肉牛养殖以中小规模和散养户构成为主，长期持续亏损或将使散养户选择退出，进而损伤国内整体产能规模，甚至冲击牛肉市场的供应稳定性。也因此在今年6月21日，农业农村部出台《关于稳定肉牛生产发展的通知》，旨在保障牛肉市场价格低迷阶段国内肉牛产能格局的相对稳定。预计在市场需求提振和政策引导下，未来牛肉市场价格跌势或将放缓，并在一段时期内保持低位稳定运行态势。