关键词： 马来西亚棕榈油、棕榈树、棕榈油产量

【导语】2022/2023年度，马来西亚棕榈油出口量约占全球棕榈油出口量的33%，马来西亚作为世界第二大棕榈油生产国和出口国，其棕榈油产量变化影响着国际棕油的供应格局。然而在近几年棕油价格上涨行情中，马来西亚棕榈油产量却呈现小幅下滑态势。事物发展有其规律，这要从马来西亚油棕行业的历史说起。

马来西亚油棕产业历史悠久。油棕树自19世纪70年代初期作为观赏植物引入马来西亚，1917年开始商业化种植；1961年马来政府将推动棕榈出口作为减贫手段，鼓励私人将老橡胶园、老椰子园改种油棕；1968年，马来政府为棕榈油生产商提供一系列减税措施，在此激励下开始大量投资进入棕榈油产业；2010年，马来西亚政府将棕榈油产业列为经济转型计划ETP，作为12个国家关键经济领域之一。2022/23年度马来西亚棕榈油产量为1980万吨，约占全球棕榈油产量的24%；出口量为1650万吨，占全球出口总量33%。如今，棕榈油已成为马来西亚的主要产业之一，相关行业产值约占其国内生产总值的2.4%，棕榈油行业也是马来西亚创造就业机会和扶贫的主要行业之一。

然而，马来西亚棕榈油产量自2017年达到峰值1992万吨后，未曾出现增长态势，马来西亚棕榈油产量增长为何陷入停滞，这要从上游棕榈树种植行业说起。马来西亚棕榈树的种植集中于大型种植园，其中联邦土地局、森那美、居林、IOI等约占马来西亚油棕树种植面积的60%。种植区域分布来看，沙巴州产量约占全国25%，沙捞越州占比20%，柔佛州占16%，霹雳州占10%，彭亨州占16%。

马来西亚棕榈油产量恢复缓慢的原因，一是种植面积下降。首先，马来西亚国土面积有限，导致可开拓用于种植油棕树的面积有限。马来种植面积从1975年开始爆发式增长，油棕树种植面积从1999年的331.34万公顷增加到2019年的590万公顷，2019年之后种植面积虽有所缩减但占其国土面积的比例偏高，2022年种植面积约为567万公顷，占马来西亚国土面积16.7%,占马来西亚农业用地的66%，油棕树的种植面积甚至超过了耕地总面积。其次，马来政府限制油棕种植面积扩张的禁令，使种植面积大幅增长成为不可能。油棕树作为木本作物，种植面积的扩张需要通过砍伐森林来完成，森林覆盖率从1990年的62.8%下降至2010年的57.7%，这严重威胁了生物多样性和生态平衡，遭到国际社会的强烈抵制。2004年，旨在推动棕榈油可持续利用和行业可持续发展的可持续棕榈油圆桌（RSPO）成立；2015年，马来西亚推出了马来西亚可持续棕榈油（MSPO）认证体系；2019年后，迫于RSPO等环保认证的压力，马来西亚宣布不再允许油棕面积扩张，继而面积扩张速度降至0以下。

二是单产波动。在种植面积稳定情况下，马来棕榈油产量取决于单产，而影响单产的因素有许多，例如树龄结构、劳动力数量等等，其中树龄结构是影响单产的长期因素也是关键所在。马来西亚油棕树的单产总体呈现下降趋势，主要因为马来西亚的油棕树平均树龄偏高。

棕榈油种植三年后开始生产鲜果串，一颗棕榈树一年约可生产12个鲜果串，每个鲜果串重约20-30kg，包含1500-2000个油棕果，将油棕果切开，其中橙色果肉下有一粒黑褐色的硬质内果皮，果皮内是白色的种仁即棕榈仁，橙色的果肉和白色的仁便是棕榈油和棕仁油的来源。一般来说，油棕树在7-18年进入旺产期，之后老化淘汰，当油棕的年龄超过其最高产量年龄后，鲜果串产量将持续减少，而且还会带来更高的采摘成本。因此，通常在树龄22岁时砍掉重植。而马来油棕老化问题十分严峻，截至2023年，马来30岁以上的油棕有169万公顷，占比30%，25岁以上油棕有238万公顷，占比42%；马来西亚棕榈油协会(MPOA)表示，目前马来有超过 66.4万公顷的油棕树树龄超过25年，急需重新种植，预计在2027年将有35%棕油种植园树龄为高龄。

马来当局和相关组织一直呼吁重植，马来政府也提供了贷款和补贴，但政策效果不及预期。2011年，政府通过MPOB推出了一项计划，向小农提供每公顷7000林吉特，用于重新种植25年以上的棕榈树；2014年，推出小农重新种植激励计划，每公顷补贴9000林吉特；2015年，MPOB拨款1亿令吉用于2015年的油料种植园重新种植计划，共8.3万公顷，其中3.3万公顷每公顷补贴1500林吉特，另外5万公顷每公顷补贴1000林吉特。但是至今为止，马来西亚油棕老龄化问题不仅没有解决，反而越来越严重，2009年马来西亚树龄超过25岁的油棕种植面积占其种植面积的7.8%，而2022年却达到了14%。

2024年，面对日益严峻的局势，马来西亚棕榈油局(MPOB)联合马来西亚种植业和商品部（MPIC）重启了小农油棕重植融资激励计划（TSPKS 2.0），拨款1亿马币，其中50%为补助，另外50%为贷款融资，于2024年1月15日起开放，惠及总面积达5900公顷的个人小型油棕种植者；将为以下活动提供资金：准备种植区、购买优质油棕树苗，以及在油棕种植后三年对种植园进行维护；申请人仅需偿还支付总额的50%（包括2%的利息）。但目前该政策推行进度缓慢，截至今年7月12日，马来西亚棕榈油委员会共批准了413个小规模种植户的拨款，覆盖面积1725公顷，涉及金额为2693万马币。马来西亚棕榈油理事会（MPOC）主席卡尔贝克-尼尔森（senBek-Nielsen）表示：“我们每年约有4%至5%的油棕树需要重新种植。过去很多年，马来西亚的重新种植率一直在1%至2%左右。”

三是劳动力短缺问题制约棕榈油产量增长，油棕种植行业属于劳动密集型行业，鲜果串需人工采摘并在24小时内送入初榨厂得到毛棕榈油，再经过精炼、分提得到不同的棕榈油。养护、收获、压榨等环节都需要大量劳动者，由于劳工不足，马来棕榈油实际产量一直低于潜在产量。据MPOB数据显示，早在2010年种植园劳动力短缺近5万名，2022年达到了12万人。劳工短缺问题的形成并非一朝一夕之间，具有长期复杂的特点。马来本地人不愿从事此类“3D”工作，即dirty、dangerous、demeaning（肮脏、危险和不受尊重）的工作，棕油产业高度依赖移民劳工，据MPOB数据显示，近几年油棕种植园雇佣劳工中80%以上是外籍劳工。大部分种植园外劳薪资水平通常在最低工资线上，并且生活条件也很差，也成为了马来劳工短缺问题加剧的原因之一。

总的来说，马来西亚棕榈油产量恢复是个长期过程，种植面积饱和、树龄结构老化和劳动力短缺造成的单产下降，这些问题使得未来棕榈油产量难有大幅增长空间。马来政府为打破棕榈油产量增长停滞的局面，也采取了许多措施比如提高种植园机械化程度、提高薪资水平等，或许能在一定程度上提高单产，但提升潜力有限。

（卓创资讯已推出《卓创资讯棕榈油价格历史行情图》等多个重点大宗商品历史行情卷轴图，详细梳理历史市场行情中价格变化阶段与影响因素，鉴以往而知未来，欢迎联系我们获得更多相关信息）